Prue är avundsvärd. Hon är skärpt, konstnärligt begåvad och lever ett självständigt liv - men hon är uttråkad. När hennes mamma försöker övertala henne att gifta sig med en lämplig ung man i London får hon till sin lättnad anledning att hals över huvud åka till sin bohemiska faster i Cornwall.
På tåget får hon sällskap med den tioåriga Charlotte som ska hälsa på sin mormor. Prue tar sig an flickan, som verkar både ensam och försummad av sina föräldrar.
Av en slump lär Prue känna en spännande ung konstnär och tillsammans utforskar de det sensommarljuva Cornwall. Snart förstår Prue att hon är djupt förälskad i den begåvade Daniel.
Men det finns ett moln på hennes himmel. Daniel är bekymrad över något, men han vill inte avslöja vad det är. Och Prue är fast besluten att ta reda på sanningen, kosta vad det kosta vill...